VERMÖGENSVERWALTUNG MÜNCHEN

Vermögensverwaltung bedeutet für uns die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen. Die Zinsen sind niedrig und eine passende Vermögensanlage ist schwer zu finden. Deshalb bieten wir Ihnen als professioneller Vermögensverwalter in München unsere Unterstützung an. Wir beraten und betreuen Sie gerne in Geld- und Vermögensfragen. Wir sind eine unabhängige Vermögensverwaltung in München, die sich auf das passive Investieren und die Anlage in ETFs spezialisiert hat.

1. Wie sieht die Vermögensverwaltung im Detail aus?

Wir beobachten täglich die Finanzmärkte und machen uns ein Gesamtbild darüber, welche Einflussfaktoren auf welche Anlageklassen wirken. Zum Beispiel können Förderkürzungen beim Rohöl zum Anstieg der Preise führen und Investitionen in Ölkonzerne rentabler machen. Auch eine jährliche Anpassung der Anlagegewichtung ist wichtig und wissenschaftlich untermauert. Wir unterbreiten Ihnen in unserer ganzheitlichen Honorarberatung strategische Anlagevorschläge, die zu Ihrem Renditeprofil passen. Unseren Kunden ist es wichtig, dass das Risiko im Auge behalten wird und wenn dieses gewisse Grenzen überschreitet, eine Mitteilung stattfindet. Mit uns als strategischer Partner sind Sie immer auf der richtigen Seite und in jeder Phase des Marktes gut aufgestellt.

2. Was unterscheidet uns von anderen Vermögensverwaltern?​

Wir verzichten bei unseren Vermögensverwaltungsmandaten auf Zuwendungen durch Dritte und jegliche Provisionen. Dadurch stellen wir zu jedem Zeitpunkt unsere Unabhängigkeit sicher. Wir binden unsere Kunden im Beratungsgespräch in die Beratung mit ein und erarbeiten gemeinsam Konzepte und Anlagestrategien. Individualität ist uns wichtig, deshalb passen wir Ihre Geldanlage auf Ihre speziellen Bedürfnisse an.

3. Welche Produkte finden in der Vermögensverwaltung Anwendung?

Die Umsetzung unserer Vermögensverwaltung erfolgt auf Basis des passiven Investitionsgedankens. Deshalb setzen wir gezielt auf kostengünstige Exchange Traded Funds (ETFs) und Investmentfonds aus dem Haus Dimensional. Diese haben gegenüber klassischen Investmentfonds mehrere Vorteile. Dimensional Fonds sind normalerweise nur institutionellen Investoren zugänglich und bestechen durch ihr hervorragendes Kosten-Leistungs-Verhältnis. Um eine möglichst große Risikostreuung zu erreichen können wir auch in Private Equity, Rohstoffe und regionale Unternehmenskredite investieren.

4. Welche Investmentphilosophie wird bei 4vestor verfolgt?

Wir setzen bei unseren Anlagestrategien konsequent auf den Faktor Diversifikation. Das bedeutet, dass unsere Vermögensverwalter gezielt das Risiko auf mehrere Wertpapiere und Anlageklassen streuen und so ein Klumpenrisiko vermieden wird. Unsere Vermögensverwaltung basiert auf den Lehren von Markowitz und Prof. Farma und dessen moderner Portfoliotheorie. Durch die gezielte Gewichtung von Anlageklassen, kann so ein nach Risiko- und Renditeaspekten optimiertes Portfolio erstellt werden.

5. Welche Anlagestrategien verfolgt man bei der Vermögensverwaltung?

Wir setzen gezielt auf zwei Zugpferde in der Vermögensverwaltung. Zum einen die Risikominimierung und zum anderen die strategische Asset-Allocation. Beide Faktoren sind wissenschaftlich nachweisbar und liefern einen Mehrwert für den Anleger. Genauere Informationen finden Sie unter: Anlagestrategien

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